Pour commencer
Quelques étapes sont nécessaires pour que vous soyez opérationnel. Cet article et les liens associés vous guideront à travers elles.
Premier regard
Faites le tour du système pour vous familiariser avec ce qui est disponible.
Et si vous êtes bloqué, l'aide n'est jamais loin. Il suffit de demander au Bot !
Données statiques
En tant que premier utilisateur, vous aurez des droits d'administration, et vous ajouterez ensuite tous les autres utilisateurs.
Vous pouvez voir que vous êtes un utilisateur administrateur car vous avez le menu Administration en bas à gauche.
Nous allons utiliser ce menu pour effectuer les étapes suivantes :
- Définir l'image de marque - Ajouter notre logo
- Définir la structure de l'organisation, et les utilisateurs
- Définir les devises que nous prenons en charge
- Définir les parties (nos entreprises clientes) que nous souhaitons inviter à nous rejoindre dans Rivo.
- Définir les banques avec lesquelles nous correspondons (le cas échéant)
- Configurer les modèles de texte de garantie (le cas échéant)
Image de marque
Voir cet article sur la façon de définir votre logo Comment changer un logo dans RIVO?
Structure de l'organisation
Vous pouvez reproduire la structure de votre organisation dans RIVO : simple ou à plusieurs niveaux, avec des utilisateurs ayant uniquement des autorisations locales ou globales.
Cet article vous guidera dans cette démarche What is an Organization Structure in RIVO?
Utilisateurs
Une fois que vous avez votre structure, vous ajoutez les utilisateurs dans chaque unité.
How to add the Organization users to the specific unit of the organization?
Devises
Vous pouvez avoir des devises préférées que vous prenez en charge. Si vous les configurez dans les données statiques, vos clients professionnels n'auront que ces devises à leur disposition.
Setting up the system available currencies
Parties
Les fêtes sont vos clients d'entreprise. Vous les ajouterez et leur enverrez des invitations à RIVO.
C'est un excellent moyen de lancer votre portefeuille RIVO.
Des API sont en cours de développement pour permettre le téléchargement automatique, afin d'éviter la saisie.
Plus tard, d'autres entreprises rejoindront RIVO d'elles-mêmes et devront choisir de travailler avec vous.
How to create a new Party in RIVO?
Banques
Comme pour les fêtes, vous pouvez ajouter les banques avec lesquelles vous correspondez régulièrement. Celles-ci seront alors disponibles dans un menu déroulant pour que vos clients puissent les choisir, ce qui leur évitera de les rechercher.
Modèles de texte de garantie
Si vous proposez des garanties, il se peut que vous ayez votre propre libellé standard bancaire.
Ces données statiques vous permettent de définir ce libellé, avec des caractères génériques dynamiques.
Lorsque vos clients utilisent le texte standard de la banque, les caractères génériques sont remplacés par les valeurs réelles de l'opération en cours.
How to Define the Standard Guarantee Text Templates in RIVO Static Data?
Prêt à Rivo
Si vous avez fait tout ce qui précède, vous êtes prêt à utiliser RIVO.
Vous trouverez également dans le centre de connaissances d'autres articles utiles pour vous mettre à niveau.
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